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三波拉涨无果 “金九银十”是否可期?
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2012年国内钢市形势严峻,建材成交总体疲软,市场几乎出现全面性下跌。回顾1月至今,建筑钢材价格整体呈现出三次拉涨,然而在上部压力越来越大的作用下,市场被迫进入下行通道,其涨跌幅度均呈现出较大波动,如图1所示,建材价格在3月中旬,6月中上旬,及8月初呈现出拉涨态势,然而每次上涨过后均伴随着一波深度下跌,最大涨幅、跌幅均在200元/吨左右。

  

  回顾三次拉涨原因,可以发现其共同影响因素有几点:宏观利好因素刺激,钢厂大幅上调出厂价格支撑,期螺上行,成本重心高处。

  八月已过多半,“金九银十”用钢旺季来临,钢市是将一如传统,还是继续弱势下跌?笔者将从以下利空、利好因素分析:

  利空因素

  1、成本重心下移。以唐山钢坯为例(如图2),2012年以来,钢坯最高值约在三月底四月初,在3820元/吨左右徘徊,而最低值在近日3090元/吨左右浮动,下跌幅度高达800元/吨。同时原料市场弱势盘整。国产矿成交低迷,进口矿继续走低,废钢 稳中下滑,生铁 、焦炭偏弱运行,整个市场几乎陷入僵持阶段。

  

  2、期螺主力破位下跌。沪螺1301已跌破3600支撑点,继续下行探底,短线有跌幅放大迹象,考验3500平台支撑。

  3、资金还款压力较大。建材行情的持续低迷,使得国内绝大部分的钢贸企业陷入盈利困难,资金紧张的尴尬局面,加上银行对钢贸行业的不信任因素增加,9月份集中还款期或有银行只收不贷,这就必然迫使钢贸企业从其他途径寻找资金来源,而尽可能的出货套现是乎成了唯一的出路。

  4、钢厂出厂价格下调为主。部分钢厂库存压力依旧较大,但考虑到人力成本、检修成本等其他影响因素,大中型钢厂需维持正常生产,必然要把压力分散到各个市场,然而市场销售困难,贸易商从钢厂拿货积极性不高,钢厂势必要出台各种新政策或分稍许利益来吸引贸易商提货。因此,钢厂下调出厂价格或势在必行。

  5、国际国内形势不乐观。国际方面,2012年上半年世界经济复苏势头有所减弱,发达国家中欧元区和美国经济增长仍处于低位,整体就业状况改善有限;国内方面,随着各方面数据的陆续出台,我们已经清楚地看到,中国经济增速则自2011年初至2012年二季度连续六个季度放缓。下半年在“稳中求进”主基调作用下,预调微调的力度会有所加大,但不会过于激进,预计今年三季度开始经济增速有望逐步回升,但实际增速仍将可能保持低位。

  利好因素

  1、需求有望释放

  保障房建设:按计划,今年全国新开工城镇保障性安居工程700万套以上,基本建成500万套。自5月份以来,保障房建设就开始加速。刚刚过去的7月份,保障房建设更上一层楼,各项数据都大幅增长。据住建部发布的数据显示,1至7月份,全国城镇保障性安居工程新开工580万套,开工率为77%,基本建成360万套,完成投资6600亿元。对比前6月数据来看,全国保障房建设加速势头不减。其中投资增长较前6月增加1530亿元,基本建成增加100万套。同时住建部住房保障司副司长张学勤也曾向媒体表示,资金预算不会成为保障性安居工程建设绊脚石,各地筹资的压力将逐步得到缓解。

  

  铁路建设:“十二五”计划提出,2012年铁路建设投资规模为4060亿,然而据铁道部日前发布的《2012年1-7月全国铁路主要指标完成情况》显示,1-7月全国铁路完成固定资产投资总额2257.1405亿元,同比下降30%;其中基本建设投资1884.4366亿元,同比下降33.5%。显示出我国铁路营业里程总体来说还比较紧张,下半年还需要加大力度建设。

  2、去库存节奏加快。截至8月17日, 建材 库存总量769.6万吨,环比减少32.88万吨,减幅4.10%,减幅放大,上周减1.91%;其中螺纹钢619.82万吨,环比减少21.57万吨,减幅3.36%,上周减1.43%;线材149.78万吨,环比减少11.31万吨,减幅7.02%,上周减3.75%。

  

  3、供给压力有望减缓。2012年7月份,我国粗钢产量环比增长2.5%,至6169万吨。业内认为,7月开始的钢企检修减产效果并未显现。7月日产粗钢为199万吨,较6月份减少1.7万吨。1-7月粗钢产量累计达到41946万吨,同比增长2.1%。预计8月份仍将继续走低,供给压力有望减缓。

  

  总体来看,多空因素胶着下,分析师认为,今年的“金九银十”可期待值有所下降,难以大幅走高,前期基本处于弱势盘整态势,后期走高幅度有限,因此建议贸易抄底谨慎。

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